1 Общество с ограниченной ответственностью «XXX» Бизнес-план Название проекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В РАЙОНЕ «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» г. АНАПЫ г. Москва октябрь 2007 года
2 Оглавление Резюме проекта ..........................................................................................................3 Инициатор проекта .................................................................................................3 Суть проекта ............................................................................................................4 Информация об объекте инвестиций .................................................................5 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта ....................8 Список этапов инвестиционного плана..............................................................9 График ввода площадей (м2) ...............................................................................9 График финансирования инвестиционных затрат ($ US) .............................10 График использования кредитной линии ($ US) ...............................................11 Выплаты на погашение займов ($ US) ................................................................11 Затраты на обслуживание займов ($ US) ..........................................................11 Прибыль проекта (Доллары США) .....................................................................12 Прибыли-убытки помесячно ($ US) ......................................................................12 Срок окупаемости проекта ................................................................................12 Эффективность инвестиций в рамках проекта ..............................................13 График окупаемости (NPV) в долларах США .................................................13 Маркетинговый анализ ............................................................................................14 Описание территории ..........................................................................................14 План продаж ...........................................................................................................18 Список продуктов в рамках проектах ...........................................................18 Цены продаж .......................................................................................................18 Операционный план .................................................................................................19 Валюта проекта ......................................................................................................21 Налоги ......................................................................................................................21 Общие издержки ...................................................................................................21 План по персоналу ...............................................................................................21 Финансовый план ......................................................................................................22 Цены продаж ($ US) ...............................................................................................22 Объем продаж (ед.)..............................................................................................22 Поступления от продаж ($ US) .............................................................................22 Общие издержки (по списку издержек) ($ US) ................................................23 Затраты на персонал (по списку должностей) ($ US) ....................................23 Налоговые выплаты ($ US)......................................................................................24 Прибыли-убытки ($ US) ...........................................................................................25 Cash Flow ($ US).......................................................................................................28 Баланс ($ US) ...........................................................................................................31 Анализ проекта .........................................................................................................32 Анализ чувствительности.......................................................................................32 График анализа чувствительности (NPV –$ US) ................................................33 Финансовые показатели ......................................................................................34 Точка безубыточности ............................................................................................35 Приложение................................................................................................................36
3 Резюме проекта Настоящий бизнес-план разработан для оценки привлекательности плана компании-инициатора по строительству элитного жилья в г. Анапа. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки бизнес-плана. Информация, содержащаяся в данном бизнес - плане, получена из источников, заслуживающих доверия. Инициатор проекта: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «XXX». Местонахождение (юридический адрес): г.Ставрополь, ул.Руставели д.15 Почтовый (фактический) адрес Компании: г.Ставрополь, Южный обход д.3 Свидетельство о регистрации: серия 26 № 002875679 27 апреля 2007 года ИФНС России по Промышленному району г.Ставрополя. Идентификационный номер (ИНН): 2636051597. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества 15000 рублей. Участники (акционеры), имеющие долю в уставном капитале более 5%: XXX XXX XXX (директор), XXX XXX XXX (главный бухгалтер). Заместитель директора XXX XXX XXX.
4 Суть проекта: Участок земли «Высокий Берег» в г. Анапа (берег Черного моря) – является самым престижным местом в городе, которое планируется использовать под строительство отелей, административных зданий (здесь предусмотрен в дальнейшем административно-культурный цент города), всевозможных развлекательных сооружений, парковых зон и насаждений. Площадь всего участка составляет 100 Га. В границах этого участка определена зона - 5 Га, предусматривающая строительство относительно дорогого и престижного жилья – 40 жилых домов. В пределах этой территории Компания обладает правами на участок недвижимости площадью 1 Га. На данном участке планируется построить 8 элитных жилых домов с целью последующей продажи. В рамках этой участка разрешительная и проектная документация оформлены полностью (разрешение на строительство получено и может быть пролонгировано в течение 1 дня). На оставшуюся часть (4 Га) документация будет оформлена сразу же после подписания договора с потенциальным инвестором (срок – 1 неделя после начала финансирования). В данном проекте рассмотрено только строительство на участке 1 Га.
5 Информация об объекте инвестиций В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается строительство 8 девятиэтажных монолитно-каркасных жилых домов расположенных по адресу г.Анапа, ул.Крылова: - количество секций: 8; - общая площадь по проекту: 30128 м2; - количество квартир: 360; 1 комнатные: 18*8=144 2 комнатные: 18*8=144 3 комнатные: 9*8=72 шт - этажность: 9 этажей + мансарда; - подземная стоянка авто машин на 45 мест; - конструктив: монолитный несущий ж/б каркас с колоннами, защемленными в фундаментах, ограждающие конструкции линейных мелкоштучных материалов с покрытием декоративной штукатуркой типа «DIAMANT»; - предусматривается обустройство территории и инженерной структуры; - прочих обременений нет. Инженерные сети: - отопление поквартирное: 270 кВт (230000 ккал/час); - водоснабжение и канализация: 50 куб.сут; - эл.снабжение: по нормам; - лифт: 500 кг; - остекление: металлопластик с одинарным стеклопакетом; - вентиляция: по нормам; - телевидение, Интернет, видеонаблюдение, домофон: по желанию заказчика. Благоустройство (площадки): - для игр детей: 500 м2; - для отдыха взрослых: 70 м2; - для хозяйственных целей и выгула собак: 216 м2; - для занятия спортом: 200 м2; - парковка для авто транспорта на 50 а/м.
6 Характеристика земельного участка Общая площадь: 10000 кв.м. Форма собственности: долгосрочная аренда на 49 лет Категория земельного участка: «земли поселений» Разрешенные виды землепользования: строительство многоэтажных жилых домов Карта г. Анапы Участок расположен в квадрате З-4
7 Разрешительная документация: Полный пакет ПСД. Проект застройки и проект строительства разработан в полном объеме, ГИП проекта XXX XXX XXX, фирма «XXX». Проект согласован со всеми службами и прошел экспертизу.
8 Участок площадью в 1 Га был приобретен Компанией по следующей схеме: От 10 физлиц права на участки были переданы одному, далее - по цепочке договоров права были переданы ООО "XXX". Копии документов, подтверждающих передачу, находятся в приложении к бизнес-плану. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта: Для финансирования проекта требуются денежные средства в размере 34 607 900, 50 долларов США. Из них 33 018 223, 98 долларов США – инвестиционные затраты, остальное – оборотные средства на стартовом этапе функционирования проекта. Данные средства планируется привлечь под 15% годовых.
9 Список этапов инвестиционного плана Название Длительность Дата начала Дата окончания Подготовка территории строительства 31 01.11.2007 01.12.2007 Основные объекты строительства 214 01.12.2007 01.07.2008 Наружные сети и сооружения 214 01.12.2007 01.07.2008 Благоустройство и озеленение территории 214 01.12.2007 01.07.2008 Временные здания и сооружения 62 01.11.2007 01.01.2008 Прочие работы и затраты 244 01.11.2007 01.07.2008 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 244 01.11.2007 01.07.2008 Содержание дирекции (технического надзора) 244 01.11.2007 01.07.2008 Непредвиденные затраты 244 01.11.2007 01.07.2008 График ввода площадей (м2) Строка 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 Апартаменты (кв. м) 120,00 2 000,00 2 100,00 2 900,00 2 400,00 Машиноместа(шт) 60,00 Строка 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 Апартаменты(кв.м) 3 600,00 3 500,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 Машиноместа(шт) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
10 График финансирования инвестиционных затрат ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 Подготовка территории строительства 246 450,00 7 950,00 Основные объекты строительства 4 022 520,18 4 022 520,18 4 022 520,18 4 022 520,18 4 022 520,18 Наружные сети и сооружения 357 757,06 357 757,06 357 757,06 357 757,06 357 757,06 Благоустройство и озеленение территории 9 954,13 9 954,13 9 954,13 9 954,13 9 954,13 Временные здания и сооружения 183 007,66 183 007,66 5 903,47 Прочие работы и затраты 46 858,80 46 858,80 46 858,80 46 858,80 46 858,80 46 858,80 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 18 108,43 18 108,43 18 108,43 18 108,43 18 108,43 18 108,43 Содержание дирекции (технического надзора) 43 599,20 43 599,20 43 599,20 43 599,20 43 599,20 43 599,20 Непредвиденные затраты 80 504,34 80 504,34 80 504,34 80 504,34 80 504,34 80 504,34 ИТОГО 618 528,43 4 770 259,81 4 585 205,62 4 579 302,14 4 579 302,14 4 579 302,14 График финансирования инвестиционных затрат ($ US) Строка 5.2008 6.2008 7.2008 Подготовка территории строительства Основные объекты строительства 4 022 520,18 4 022 520,18 129 758,72 Наружные сети и сооружения 357 757,06 357 757,06 11 540,55 Благоустройство и озеленение территории 9 954,13 9 954,13 321,10 Временные здания и сооружения Прочие работы и затраты 46 858,80 46 858,80 1 511,57 Проектные и изыскательские работы, авторский надзор 18 108,43 18 108,43 584,14 Содержание дирекции (технического надзора) 43 599,20 43 599,20 1 406,43 Непредвиденные затраты 80 504,34 80 504,34 2 596,91 ИТОГО 4 579 302,14 4 579 302,14 147 719,42 Для финансирования стартовых затрат планируется привлечь средства в виде кредитной линии. В кредите на первом этапе залогом служит земельный участок, а затем недостроенные жилые дома (см. График ввода площадей стр. 9).
11 График использования кредитной линии ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 Результат подбора кредита 661 376,94 4 874 033,49 4 748 333,47 4 802 460,76 4 863 251,40 4 924 811,55 4 987 150,93 4 746 481,96 ИТОГО 661 376,94 4 874 033,49 4 748 333,47 4 802 460,76 4 863 251,40 4 924 811,55 4 987 150,93 4 746 481,96 Выплаты на погашение займов ($ US) Строка 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 Результат подбора кредита 4 440 608,37 4 899 572,45 6 986 908,81 5 845 983,60 8 957 958,08 3 476 868,95 0,24 ИТОГО 4 440 608,37 4 899 572,45 6 986 908,81 5 845 983,60 8 957 958,08 3 476 868,95 0,24 Затраты на обслуживание займов ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 Результат подбора кредита 8 267,21 69 192,63 128 546,80 188 577,56 249 368,20 310 928,35 373 267,73 432 598,76 377 091,15 ИТОГО 8 267,21 69 192,63 128 546,80 188 577,56 249 368,20 310 928,35 373 267,73 432 598,76 377 091,15 Строка 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 Результат подбора кредита 315 846,50 228 510,14 155 435,34 43 460,86 ИТОГО 315 846,50 228 510,14 155 435,34 43 460,86
12 Прибыль проекта (Доллары США) Строка 11-12.2007 2008 год 1-4.2009 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -4704239,11 8356817,53 23406080,91 Нераспределенная прибыль предыдущего периода -4704239,11 3652578,42 ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ -4704239,11 3652578,42 27058659,33 Нераспределенная прибыль текущего года -4704239,11 3652578,42 27058659,33 Расчетная чистая прибыль компании в рамках проекта составляет 27 058 659,33 долларов США. Прибыли-убытки помесячно ($ US) Срок окупаемости проекта: Окупаемость вложений компании достигается в течение 14 месяцев с момента начала реализации проекта.
13 Эффективность инвестиций в рамках проекта Показатель Рубли Доллар США Период окупаемости - PB, мес. 14 14 Средняя норма рентабельности - ARR, % 112,45 112,45 Чистый приведенный доход - NPV 676 352 077 27 054 083 Индекс прибыльности - PI 1,69 1,69 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 133,20 133,20 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 41,70 41,70 Период расчета интегральных показателей - 18 мес. IRR - ставка внутренней рентабельности проекта. Используется для сравнения доходности с альтернативными вариантами вложения денежных средств. Индекс прибыльности PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он рассчитывается, как отношение суммы чистых денежных потоков по месяцам проекта к сумме инвестиций и определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1. Накопленный чистый поток денежных средств (NPV) на конец расчетного периода, приведенный к дате начала проекта составит 27 054 083 долларов США. Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. График окупаемости (NPV) в долларах США
14 Маркетинговый анализ Описание территории РЕГИОН В настоящее время интересы россиян, обладающих сбережениями, в последнее время переместились на побережье Черного моря. Среди покупателей недвижимости в Анапе, Геленджике, Сочи преобладают жители Москвы, Сургута, Надыма, Мурманска. В настоящее время по объемам жилищного строительства Кубань держит третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Планируемое в 2014 году проведение в Сочи Олимпийских игр, скорее всего, послужит катализатором, по крайней мере, в Сочи результаты уже видны. Занимая гигантскую по меркам европейской части России территорию, Кубань является одним из наиболее привлекательных для инвестирования в строительство жилья регионов России. Кубань можно разделить на несколько экономических районов, каждый из которых имеет свои особенности девелопмента: Краснодар. Краевой центр, второй по численности населения после Ростова-на-Дону город Южного федерального округа и самый крупный город Северного Кавказа, крупнейший в ЮФО транспортный узел. Рынок недвижимости стабилен. Новороссийск. Крупнейший российский порт на Черном море. В случае вывода Черноморского флота из Севастополя несомненно, что Новороссийск станет основной военно-морской базой России в АзовоЧерноморском регионе. Для развития рекреационной отрасли непригоден, город можно рассматривать только как потенциальный центр отраслей бизнеса, связанных с транспортом, логистикой, крюингом. Недвижимость имеет тенденцию к росту. Черноморские курорты: Большой Сочи, Большой Геленджик, Анапа и район, Туапсинский район. Более мелкое районирование нецелесообразно, поскольку к числу отстающих относится только Туапсе и ближайшие окрестности, северная же часть Туапсинского района входит в состав курорта Большой Геленджик. Ценовая ситуация неоднородная, однако по ценовой динамике Геленджик и Анапа опережают Сочи, и цены в ближайшем будущем могут сравняться. Такие черноморские курорты, как Геленджик, Анапа и Туапсе рассматриваются покупателями качестве альтернативы сочинской …по ценовой динамике Геленджик и Анапа опережают Сочи, и цены в ближайшем будущем могут сравняться
15 недвижимости, которая уже перестала быть доступной для многих россиян и зарубежных инвесторов, Соотношение спроса/предложения на недвижимость в регионе в среднесрочном периоде будет определяться также следующим обстоятельством: Россия — в целом северная страна. И только Кубань — небольшой российский кусочек юга. И это стало особенно очевидно именно сейчас, когда территории с теплым приморским климатом — Грузия, Крым — стали заграницей. При этом в руководстве Краснодарского края существует желание учесть негативный опыт Франции, где Лазурный Берег в значительной мере пострадал от влияния процессов урбанизации. В интервью газете "Ведомости" главный архитектор Краснодарского края сообщил о намерении властей сохранить курортную зону Краснодарского края нужно от чрезмерного промышленного воздействия и сверхплотной застройки.1 Это свидетельствует том, что процесс расширения предложения недвижимости на вышеперечисленных курортах будет административно сдерживаться. ГОРОД Анапа - город в Краснодарском крае, в 52 км от Новороссийска, на северо-восточном берегу Анапской бухты Черного моря, окруженной отрогами Главного Кавказского хребта. Город-курорт имеет отличные пляжи, является популярным детским морским курортом. Территория региона составляет 98186 гектаров, расстояние до Москвы – 1500 км, до Краснодара – 162 км. Город связан с крупными городами России и Краснодарского края железнодорожным, авиационным и автомобильным сообщениями. До «перестройки» Анапа была средоточием лучших пионерских лагерей Советского Союза - город отличают великолепный климат, рекомендованный при огромном количестве заболеваний, будто специально созданные природой «детские» пляжи, малое количество осадков, теплая зима, лиманные и сопочные грязи и многое другое, что необходимо курорту. Превращение г. Анапы в престижный курорт – это размеренный и продуманный процесс. Все предпосылки к этому есть. Во-первых, город удобно расположен: с одной стороны - теплое Черное море, с другой – Кавказские горы. Во-вторых, средиземноморский климат: непродолжительная, мягкая и теплая зима и длинное, теплое, солнечное лето. В-третьих, благоприятная транспортная ситуация: в городе давно функционируют крупный международный аэропорт, международный 1 "Ведомости" №72 (1846)
16 пассажирский порт, железнодорожная станция, широкая сеть шоссейных дорог). В-четвертых, в Анапе есть, на что посмотреть и куда сходить. Это множество памятников античности в археологическом музее-заповеднике «Горгиппия» (Склеп Геракла, останки оборонительных сооружений, скульптуры и т. п.), ворота турецкой крепости XVIII века, питьевой бювет с целебной минеральной водой, живописные виноградники - гордость города – и многое другое. В настоящее время разрабатывается концепция проекта строительства «Новой Анапы» - крупного курортного комплекса, который составит конкуренцию курортам Турции и Египта. В рамках проекта вблизи города будут возведены 40 гостиниц уровня «четыре звезды» и выше, появятся крупнейший в России аквапарк и океанариум, а также яхт-клуб с причалами. Комплекс сможет вмещать до 360 тысяч человек за сезон. Строительство планируется начать в 2009 году. РАЙОН Район Высокий берег расположен в красивой и престижной части города Анапа и являющейся наиболее зеленым районом курорта. В пределах минимальной пешеходной прогулки от этих мест сосредоточена вся основная курортная инфраструктура Анапы - новая центральная набережная, концертные площадки, большой аквапарк, парк отдыха и аттракционов, множество кафе и ресторанчиков, фруктовые рынки и магазины, экскурсионные бюро и пр. Еще более интересно, что с одной стороны находятся галечные пляжи, а с другой, несколько далее, песчаные. КОНКУРЕНЦИЯ Сейчас в Анапе строится в принципе много, но в центральной части земля очень дорогая, так что там возводятся в основном мини-гостиницы. Основное же жилищное строительство идет в районах 3-А, 3-Б и находится на высоком берегу – там, где живут сами анапцы (отсюда до центра города всего 10 минут). Что касается покупательского спроса, то он очень заметен со стороны Москвы и северных районов, а в последнее время «оживился» Урал. Присутствуют в Анапе и московские инвестиционностроительные компании. Строящих современных жилых комплексов (многоэтажные дома со всей соответствующей инфраструктурой) совсем немного. В настоящее время внимание обращает на себя только элитный 10-этажный жилой
17 комплекс с пентхаусами «Бриз», возводимый компанией-застройщиком из Москвы «XXX». Данный комплекс может рассматриваться как ценовой и качественный ориентир для предлагаемого проекта. В остальном, конкуренция просматривается не внутри Анапы, а в сравнении с Сочи и Геленджиком. Сочинская недвижимость уже перестала быть доступной для многих россиян и зарубежных инвесторов, так что единственный конкурент - это Геленджик. ЦЕНЫ По сравнению с прошлым сезоном цены на недвижимость в Анапе уже выросли более чем на 30 %, по ценовой динамике город не уступал даже Сочи. Но в Анапе самые низкие цены на жилье по сравнению с Сочи и Геленджиком в новостройках. Что касается жилья на вторичном рынке, тут самым «молодым» домам – 20 лет. Много ветхого жилья. Если говорить о стоимости жилья, то надо отметить, что в первую очередь цены в Анапе зависят от близости дома к морю. В центре средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет $1500. На вторичном рынке в центре за квадрат просят в среднем около $1000, а самая дорогая вторичная недвижимость расположена в районе Высокого берега ($1500 за кв. м). При определении цен, используемых для расчетов в рамках настоящего бизнес-плана можно использовать цены типовых новостроек в Анапе, предлагаемых местными агентствами недвижимости, а также стоимость недвижимости в комплексе "Бриз". Текущие цены агентства недвижимости "Феникс" (Анапа). Тип строения Район Отделка Цена за 1 кв. м, тыс. руб. Новостройки город в среднем 55 ул. Крымская предчистовая 60 - 65 Крымский вал предчистовая 65 ул. Горького / 1 ком. предчистовая от 60 ул. Горького / 2 ком. предчистовая 60 - 70 от моря до ул. Шевченко обычный ремонт 65 - 75 от ул. Шевченко до ул. Лермонтова предчистовая 55 от ул. Лермонтова до МКР. 3а предчистовая 40 МКР 3а, МКР 3б предчистовая 35-45 Алексеевка предчистовая 36
18 План продаж Список продуктов в рамках проектах Наименование Ед. изм. Нач. продаж Апартаменты кв.м. 01.06.2008 Машиноместа шт. 01.10.2008 Продажу квартир и машиномест планируется завершить в течение 10 месяцев, начиная с 8-го месяца проекта. Цены продаж Продукт/Вариант Цена(руб.) Цена($ US) Описание Апартаменты 2 500,000 Машиноместа 15 000,000 Для расчетов была взята базовая цена 2500 долларов США за квадратный метр квартиры, что соответствует текущей стоимости продаваемого в Анапе жилья. Продажи будут осуществляться через агентства недвижимости в таких регионах, как Москва, Тюменская область, Екатеринбург, Новосибирск.
19 Операционный план В период реализации проекта планируется ежемесячно расходовать на рекламу сумму в размере 30 000 долларов США. Для контроля за строительством и продажей недвижимости будет использоваться временная рабочая группа в составе 6 экспертов. Строительство объектов недвижимости будет поручено компании "XXX". ООО «XXX» было основано в 1999 году на базе государственной строительной организации ХРУ-1 в/ч 52718. Учредителями являются XXX - заместитель Генерального директора ООО «XXX», XXX - главный бухгалтер ООО «XXX», XXX. Генеральный директор ООО «XXX» XXX. ООО «XXX» занимается строительной деятельностью и имеет в этой области большой опыт работы. За все время существования ООО «XXX», а так же его предшественник ХРУ-1 в/ч 52718, построило большое количество различных объектов, как жилых домов, так и заводов, санаторно-курортных комплексов, объектов промышленного назначения, офисов, зданий администраций, а так же закрытых объектов Министерства Обороны. Жилые дома: - г. Ставрополь 9-ти этажный дом по пер. Зоотехническому. - г. Ставрополь 9-ти этажный дом по ул. Пирогова (2 дома); - г. Краснодар 12-ти этажный дом по ул. 40-лет Победы; - г. Краснодар 9-ти этажный дом по ул. Садовая; - г. Крымск Краснодарского края 5-ти этажный дом по ул. К.Либкнехта (3 дома); - г. Новороссийск Краснодарского края 9-ти этажный дом по ул. Ленина (2 дома); - г. Анапа Краснодарского края 9-ти этажный дом по ул. Ленина (3 дома). Заводы: - г. Невинномысск химический цех по производству аммиака завода «Арнест»; - г. Волгоград ЖБИ № 2 (полная реконструкция и строительство двух цехов по производству ЖБ конструкций). Санаторно-курортные комплексы: - г. Анапа санаторий «Десантник»; - г. Анапа VIP санаторий «Эллада»; - п. Сукко г. Анапа санаторий «Золотой Берег»; - г. Пятигорск санаторий «Коммунальник»; - г. Кисловодск санаторий «Жемчужина». Объекты промышленного назначения: - г. Ставрополь промышленно-складская база завода «Автоприцеп»;
20 - г. Ставрополь авторемонтная база на пр. Кулакова; - г. Ставрополь разнообразные складские помещения торговых компаний (пр. Кулакова, Старомарьевское шоссе, ул. Гражданская, ул. Объездная); - г. Анапа производственная база ООО «АССИТ». Офисы и здания администрации: - г. Крымск административное здание ЦЗН по ул. К.Либкнехта; - г. Ставрополь административное здание Министерства Финансов СК; - г. Волгоград офисно-торговое здание по ул. Доватора. Объекты Министерства Обороны: г. Крымск, г. Ставрополь, г. Буденновск, г. Изобильный, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Волгоград (общежития, жилые дома, войсковые части, вертолетная площадка г.Сочи, а так же некоторые закрытые объекты МО РФ). Руководство ООО «XXX» имеет опыт работы за пределами территории Российской Федерации. Нами производились работы на территории Республики Грузия (жилые дома, военный госпиталь, реконструкция вертолетного завода, завод железобетонных конструкций и административные здания) и государства Ирак, г. Багдад (объекты социального назначения и объекты военного назначения). Генеральный директор ООО «XXX» XXX имеет стаж работы в области строительства более 30 лет. Является заслуженным строителем России. Имеет правительственные награды и множество почетных грамот. В настоящее время ООО «XXX» имеет филиалы в г.Анапа Краснодарского края и в г.Волгограде. Располагает производственной базой, автотранспортом, строительной техникой и механизмами, полным штатом административного аппарата, укомплектованными бригадами специалистов всех строительных специальностей.
21 Валюта проекта Основная валюта проекта - Рубли (руб.) Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US) Курс на момент ввода: 1 $ US = 25.00 руб. Налоги Название налога База Период Ставка Налог на прибыль Прибыль Месяц 24 % НДС Добав. стоим. Месяц 18 % Налог на имущество Настраиваемая Квартал 2.2 % ЕСН Зарплата Месяц 26.2 % Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес. Общие издержки Название Сумма Сумма Платежи (руб.) ($ US) Маркетинг Реклама 0,00 30 000,00 Ежемесячно, весь проект План по персоналу Должность Кол-во Зарплата Зарплата Платежи (руб.) ($ US) Управление Генеральный директор 1 0,00 1 160,00 Ежемесячно, весь проект Главный бухгалтер 1 0,00 770,00 Ежемесячно, весь проект Ведущий эксперт 2 0,00 390,00 Ежемесячно, весь проект Эксперт 4 0,00 230,00 Ежемесячно, весь проект Всего : 8 чел. ФОТ на момент начала проекта: 3 630,00 $ US
22 Финансовый план Цены продаж ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 Апартаменты 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 Машиноместа 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 Строка 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Аппартаменты 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 Машиноместа 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 Объем продаж (ед.) Строка 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Апартаменты(кв.м) 120,00 2 000,00 2 100,00 2 900,00 2 400,00 3 600,00 3 500,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 Машиноместа(шт) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Поступления от продаж ($ US) Строка 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Апартаменты 300000,00 5000000,00 5250000,00 7250000,00 6000000,00 9000000,00 8750000,00 8750000,00 12500000,00 12500000,00 Машиноместа 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 ИТОГО 300000,00 5000000,00 5250000,00 7250000,00 6900000,00 9900000,00 9650000,00 9650000,00 13400000,00 13400000,00
23 Общие издержки (по списку издержек) ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 Реклама 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 ИТОГО 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Строка 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Реклама 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 ИТОГО 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Затраты на персонал (по списку должностей) ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 Генеральный директор 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 Главный бухгалтер 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 Ведущий эксперт 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 Эксперт 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 ИТОГО 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 Строка 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Генеральный директор 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 Главный бухгалтер 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 Ведущий эксперт 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 Эксперт 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 ИТОГО 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00
24 Налоговые выплаты ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 Налог на прибыль 618615,31 НДС 181796,34 ЕСН 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 ИТОГО 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 801362,71 Строка 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009 Налог на прибыль 1946102,24 1946102,24 2708814,10 2708814,10 НДС 1467457,63 1467457,63 2039491,53 2039491,53 ЕСН 951,06 951,06 951,06 951,06 ИТОГО 3414510,92 3414510,92 4749256,69 4749256,69
25 Прибыли-убытки ($ US) Строка 11.2007 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 5.2008 Валовый объем продаж Чистый объем продаж Валовая прибыль Маркетинговые издержки 25423,73 25423,73 25423,73 25423,73 25423,73 25423,73 25423,73 Зарплата административного персонала 4581,06 4581,06 4581,06 4581,06 4581,06 4581,06 4581,06 Суммарные постоянные издержки 30004,79 30004,79 30004,79 30004,79 30004,79 30004,79 30004,79 Проценты по кредитам 8267,21 69192,63 128546,80 188577,56 249368,20 310928,35 373267,73 Суммарные непроизводственные издержки 8267,21 69192,63 128546,80 188577,56 249368,20 310928,35 373267,73 Другие издержки 524176,64 4042593,06 3885767,47 3880764,53 3880764,53 3880764,53 3880764,53 Убытки предыдущих периодов 39201,99 39201,99 39201,99 39201,99 39201,99 Прибыль до выплаты налога -562448,64 -4141790,48 -4044319,06 -4099346,88 -4160137,52 -4221697,66 -4284037,05 Прибыль от курсовой разницы 0,00 0,00 0,00 0,00 Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль -562448,64 -4141790,48 -4044319,06 -4099346,88 -4160137,52 -4221697,66 -4284037,05
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==